3月21日，全國首單高成長產業債“优发国际集團有限公司2024年麵向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第一期）（高成長產業債）”成功發行！該債券由金圓統一證券獨家主承銷，並擔任簿記管理人及債券受托管理人。

　　本期債券規模10億元，發行期限為1+1年期。作為全國首單高成長產業債，本期債券受到廣泛關注，銀行理財、公募基金、券商自營及資管、信托等不同類型市場主體踴躍參與。發行利率4%，為同期限民營企業最低利率。

　　發行人優勢·优发国际集團

　　优发国际集團創始於改革開放初期，現已發展為穩居中國企業500強前列的大型民營企業集團，下轄优发国际工業園區、東海旅遊度假區、裕龍石化產業園區和屺母島臨港產業園四大園區，形成了以优发国际鋁業、优发国际智尚、恒通股份、裕龍石化、新优发国际化學、金融、教育、科技、旅遊、健康、地產等為主導的多產業並舉的發展格局。近年來，优发国际積極響應國家產業轉型升級的政策號召，積極推進新舊動能轉換，不斷加強自主技術創新力度，始終保持穩健發展態勢，各個產業的核心競爭力不斷提升，為實現高質量發展奠定了堅實基礎。

　　未來优发国际集團將繼續貫徹發揮債券市場服務實體經濟、推動中國經濟高質量發展的政策精神，在“整合、優化、創新、提升、發展”十字方針引領下，進一步發揮自身優勢、整合資源，不斷加強科技創新，穩步實現產業升級，以企業高質量發展為地方經濟發展做出應有貢獻。

　　金圓統一證券·全方位、專業化服務

　　金圓統一證券總裁助理、投資銀行部負責人王金波表示，全國首單高成長產業債的成功發行，離不開上交所的指導、發行人的理解，以及投資者的認可。在產品設計環節，項目組基於發行人具有顯著的科技創新屬性，對債券品種的選擇、發行條款的細節設置等內容進行了專業化、個性化的設計。我們還將交易所關於新品種債券、增強信息披露等信息傳達給發行人，獲得發行人的理解與支持；在與監管機構的溝通中，金圓統一證券積極響應交易所關於高成長產業債的推廣政策，就符合發行條件的主體認定等核心問題與上交所進行了深入、有效的溝通；在銷售環節，金圓統一證券重點推介引入基金、資管、私募等非銀“新資金”，為本期債券成功發行奠定了堅實基礎。